开源证券：北岸景气度下滑拖累长电科技(600584.SH)二季度业绩，先进封装前景可期

开源证券发表最新研报，保有国内同年1号三阳长电科技(600584.SH)“购入”评级，同时下调纯利预测，2022-2024年归母销售额预计为32.01(-4.22)/36.69(-3.44)/41.55(-5.70)亿元，EPS预计为1.80(-0.24)/2.06(-0.20)/2.33(-0.33)元，当前公司股票对应PE为15.8/13.8/12.2倍，但一些公司为国内同年1号三阳，积极格局精密烧录，期望可期。

2022年8同年18日长电科技发布半年报，2022H1纯利155.94亿元，销售收入+12.85%;归母销售额15.43亿元，销售收入+16.74%;扣非归母销售额14.09亿元，销售收入+50.14%。测算得2022Q2单第五季纯利74.55亿元，销售收入+4.91%，环比-8.39%;归母销售额6.82亿元，销售收入-27.12%，环比-20.82%;扣非归母销售额6.28亿元，销售收入+6.33%，环比-19.64%。

开源证券表示，一些公司短期营收受从业者大环境度分化负面影响有所飙升，上游需求更改，但一些公司积极格局精密烧录，期望可期。2022H1，星科金朋纯利9.56亿美元，销售收入+24.70%，销售额1.29亿美元，销售收入+167.74%，直接原因产能利用率上升，产品组合优化;长电韩国纯利7.44亿美元，销售收入+26.61%，销售额0.18亿美元，销售收入+58.22%，直接原因系统级烧录产品的业务交付放缓;长电精密纯利8.86亿元，销售收入-17.64%，销售额1.48亿元，销售收入- 33.31%，直接原因交付减少;长电盐城纯利6.56亿元，销售额0.57亿元;长电楚州纯利6.23亿元，销售额1.03亿元。

值得一提的是，2022H1纯利中通信自旋/消费行为自旋/GPU自旋/工业及医疗自旋/的汽车自旋分别占总比36.7%/31.3%/18.4%/10.1%/3.6%。一些公司在5G互联类、小型化测算、消费行为类、的汽车和工业等重要领域拥有从业者领先的器件精密烧录关键技术(如 SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP及XDFOI™续作等)。星科金朋在大颗fcBGA关键技术上证书通过77.5x77.5mm，亦然开发相当大尺寸产品，开发了2.5D fcBGA产品，同时证书通过TSV复合键合3D SoC的fcBGA，为进一步全面开发Chiplet更少智能手机烧录关键技术奠定了基础。一些公司六大生产基地都有车规产品量产格局，大陆的油库完成IGBT烧录格局，同时具备SiC和GaNCPU同年1号能力。

效用提示：百货业加剧、同年1号从业者大环境度不及预料、一些公司关键技术十分困难不及预料。

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