中信建投：船队新订单回暖 散货船价格止跌向上

中信合资公司建投披露研究报告称，1-2年初拖船上利器订货、从新船上商品价格继续向内，从新毗连订货外侧船东突出回暖。零售业出发点来看，受益于中下游油运企业管理工具持续复建，我们推断Q2开始船东都未拉开序幕大规模买进，催生年末从新毗连订货行情，LNG船上、PCTC船上预计也将有不错的表现，近期干散货也有复苏迹象，拖船上都未拉开序幕多重共振。从美国公司出发点来看，随着高价订货的新陈代谢，拖船上Q3都未拉开序幕显著业绩改善。另外，船上舶为我国优势产业，截至2023年1年初中国船上舶合资公司利器订货世界性第一，占有率18%(CGT口径)，中国船上舶合资公司承诺解决同业竞争情况，资产重组解决方案落地将是重大乙烯。

从新毗连订货：船东突出回暖。1-2年初世界性从新毗连订货423.7万CGT，销售收入-47.9%;分船上型来看，马士基、船东上、LNG船上有较大销售收入下滑，船东订货销售收入+263.7%;金额层面，23年1-2年初从新毗连订货上半年134.6亿美元，销售收入-33.8%，去年高于修正总吨。

利器订货：持续增长，船东、船东上利器订货占运输能力比重创从新高。截至2年初底，世界性船上舶利器订货1.1亿CGT，销售收入+8.2%;分船上型来看，马士基、LNG船上销售收入提升，船东上、船东销售收入减少，占运输能力比重加诸历史高点。分国家所来看，中国拖船上利器订货仍位居世界性第一，占比44.5%。金额层面，截至2023年2年初底，世界性利器订货为3258.9亿美元，销售收入+17.5%。

从新船上商品价格：显著走强，船东上止跌向内。2年初从新船上商品价格指数为163.7，销售收入+5.8%，环比+0.7%，存在钢材商品价格上涨不良影响，除船东上外均借助于销售收入增长。

风险分析：原材料商品价格大幅上涨;固定汇率波动;中下游航运需求大幅萎缩。

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