ASML提前取消部分对华光刻机采购，中微公司跌近5%，半导体设备ETF（561980）收跌2.35%！

2024年首个交易日，两市中区震荡回调，所致ASML提前更改部分对华光刻机下单消息严重影响，矽板开年震荡，矽电源板块急跌居前。借助于矽电源、碳化等沿河产业链的中证半导指标收跌2.12%。

成份股中，仅海光信息、至纯科技收涨1.94%、0.39%。富创高效率、中旋公司、深科达、神工大股东、芯源旋等股均跌逾4%。

观众席ETF之外，矽电源ETF（561980）定点维持水下震荡，涨幅急跌2.35%，成交额数1400万元。经费面上，此前两日该ETF已累计获数600万元经费净申购买入。

消息面上，今早ASML在官网发布发表声明援引，其NXT：2050i及NXT：2100i光刻该系统的出口处许可证已被荷兰政府部分撤销，或严重影响一小部分华北地区的产品，由此引发矽电源板块调整。

事实上，在多年打压之下，矽制裁的边际效应或已逐步减弱。在这种历史背景下，国内总公司反而都未尽力向电源公司开放加工证明良机，届时我国矽电源国产化率将加速大幅提高。

展望矽电源后市中区，SEMI届时2024年总公司前道电源支出将去年同期大幅提高，配件下游需求都未尽力改善。根据SEMI的数据，2023年全球总公司前道电源支出届时去年同期降低15%，从2022年的995亿美元降至840亿美元，2024年将去年同期松动15%，达到970亿美元。2023年头部总公司所致到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口处监管的严重影响，竞投适度偏弱。

消息来源企查查的数据，大基金二期向合肥长鑫增资数400亿元，这次规模数百亿元的增资，预示着国内存储芯片的产能或将迎来一连串扩张，国金证券计算2024年下半年国内总公司的竞投和电源下单可能会都未尽力改善，产业链沿河的电源及配件、碳化、内测产业链或将充分所致益。

矽电源ETF（561980）被动藏身处中证矽产业指标，该指标主要其余部分矽碳化、电源等沿河产业链公司。沿河的矽电源和碳化不具备较低的产业前沿，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，持续发展维度辽阔，持续所致到高度重视和国家产业政策的重点支持。在矽自主可控主旋律不断增强、周期触底消退、AI新需求多重历史背景下，矽电源技术创新周期与国产替代周期都未敞开。

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