湘西城投拟发行3年期高级可持续美元债券，最终指导价5.70%

久期财经讯，常德市城市建设投资控股公司香港）有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Corporation Limited，简称“常德城投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发售Reg S、3年期、以美元计费的低级无借贷环境保护其发展债券。(FPG)

条款如下：

发售人：常德市城市建设投资控股公司香港）有限公司

发售人评定：惠誉：BBB- 稳定

预料发售评定：BBB-(惠誉)

发售类别：固定利率、低级无借贷环境保护其发展债券

发售规则：Reg S

发售规模：(上限)2亿美元

时限：3年期

最终指导价：5.70%

交割日：2022年8月初26日

到期日：2025年8月初26日

控制权更动回售：101%

款项用途：根据环境保护其发展注资框架，对部分现有债务和都需的重大项目进行再注资

其他条款：除牌上市;最小钞票/增量20万美元/1000美元;英国法

独家环境保护其发展顾问：国美国际性

会前全球协调人、会前账簿负责管理人会前牵头经办人：国美国际性(B&D)、渣打银行、兴业银行香港银行

会前账簿负责管理人会前牵头经办人：华夏银行香港银行、信银资本、民银资本、富德金融、中泰国际性、兴证国际性、招银国际性、百利商业银行、交通银行、光银国际性、中高达商业银行、中国银河国际性、中金公司、浙商银行香港银行、中信里昂、海通国际性、申万宏源(香港)、中融平和商业银行

第二方意见提供人：标普全球

清算机构：北美清算银行/明讯银行

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