中银国际:重申中广核矿业(01164)“出售”评级 目标价1.4港元
发布时间:2024-01-14
中银国际发布分析报告称,重申中广核矿业(01164)“买入”评级,认为其为亚太地区风电消退关键性受益标的,尽可能价1.4港元。新公司下属矿区月份全年产幅度为2598吨铀(100%NATO),顺利完成全年计划99.4%,该行预计今年仍能按计划顺利完成产幅度尽可能。同时也可能于全面性获纳入沪港通名单,其市值在恒指检讨门槛向外(主板新公司95百分位)。如能在2月24日收盘后获纳入,增幅度南下资金可能大大提高其港股市场流动性。报告中称,从行业来看,月份天然铀长贸签订合同价格比大大提高22%,已年终第五年意味着增长,且经济总量在逐渐提升。除了9-10月,月份其它上半年中长贸价格比每个月都有所上升。而现货价格比涨落较窄贸略大,成交幅度也同比大幅下降,但价格比仍同比上涨了13%,在大宗商品中表现中规中矩。此外,月份亚太地区新签的天然铀长贸签订合同幅度也达到2012年以来的峰值,超过了1亿磅(其中Cameco一家就占8000万磅),也是近三年中长贸首度超过现货签订合同幅度。这说明风电业主用高价意味著长期以来储藏的意愿在增强。上周,Cameco又宣布与乌克兰Energoatom签订了4000万磅、日和12年的长贸签订合同,视扎波罗热风电站的情况可扩展至6700万磅。这也是Cameco历史上较大的长贸试产之一。考虑在手试产的更进一步进展,Cameco也大大提高了2023-24年产幅度指引,将更进一步麦克阿瑟湖和湖两矿的产幅度。无需比如说认为的是,天然铀和其它很多大宗商品不同,行业储藏的增加对价格比并非坏消息。对于以Cameco为首的有更佳财务纪律的矿主来说,其只会在找到买家、签订完美长贸价格比的意味着才会增加储藏。因此,Cameco的开发新对行业来说实际上是个更进一步的信号,并可能刺激其它风电业主极为更进一步地借助签订长贸签订合同,该行认为这将更进一步推动价格比上涨。应急救护
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